客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、企业自行制作的客户信用分析报告，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理的基础性工作。祖元ERP系统的客户档案功能可对客户信息进行记录，极大的方便了公司管理。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【客户档案】，进入<客户（销售）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增客户>页面，输入【名称】。

三、点击【保存并返回】，返回<客户（销售）>页面。

销售报价的控制一般分为价格控制、可用量控制、客户信用控制、业务员信用控制、部门信用控制，祖元ERP系统的销售报价功能可配合市场销售人员，提供非基础业务的评估报价。双方达成协议后，销售报价单可以转为有效的销售合同或销售订单。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售报价】进入销售报价页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售报价>页面，选择【订单类型】，【客户】。

三、点击【批量加载产品】，进入<批量选择产品>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增销售报价>页面，并输入相关信息。

五、点击【保存并审核】,返回<查看销售报价>页面。

销售订单，指的是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。销售订单是销售管理系统实质性功能的第一步，它上接销售合同，并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。祖元ERP系统的销售订单功能可记录销售订单业务单据或导入其它来源的销售订单业务单据，客户接受报价后可按照以下顺序进行新增销售订单。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售报价】，进入<销售报价>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售报价>页面。

三、点击【客户接受】，进入<查看销售报价>页面。

四、点击【新增订单】，进入<新增销售订单>页面，输入【数量】。

五、点击【保存并审核】，返回<查看销售订单>页面。

销售助理人员将确认的订单录入K3系统生成发货通知单，保存打印，将打印的发货通知单交销售部长审核签字后送物流部门安排运输车辆发货。祖元ERP系统的销售发货通知功能一般是由销售人员根据销售执行情况，向库管人员发出的。发货通知不是必须的，如果销售过程比较简单，可以省略发货通知这一步骤。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标处，点击【发货通知】，进入<新增销售发货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】。

四、点击【保存并审核】，返回<查看业务开单>页面。

销售出库是单位内部在货物出库的时候由仓库管理员开具的。一般企业要求：销售出库不能手工编制，一定要关联销售订单生成，严格按照销售订单数量出货，要达到此目的可以通过销售业务流程控制来实现，仓库部门根据销售订单作出库处理。销售出库时，可根据祖元ERP系统的销售出库功能，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。

一、依次按顺序点击【仓储】-【仓库桌面】-【开单明细】。

二、进入到<列表业务开单明细>页面。

三、点击【出库】，进入<新增销售出库>页面。

四、点击【选择开单明细】，进入<业务开单明细>页面，勾选【业务开单明细】。

五、点击【选择】，返回<新增销售出库>页面。

六、点击【存稿】，进入<查看出库单>页面。

七、点击【装填批号】，返回<查看出库单>页面。

八、点击【过账】，返回<查看出库单>页面。

销售人员接到客户退货通知，经核实确认与公司前期的实际销售相符无误后，填写“销售退货通知”交分管仓管员。祖元ERP系统的退货通知单功能主要是处理由于质量不合格、价格不正确等因素，或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，销货单位需将销售货物退回的业务通知单据。该单据通过各项审核后，再进行退货业务，完成退货流程。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标处，点击【退货通知】，进入<新增退货发货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】，并填写【数量】等相关信息。

四、点击【保存并审核】，返回<查看业务开单>页面。

销售退回是指顾客向卖方购买后又退回的商品。很多企业允许顾客退货，并且会全额退还货款。祖元ERP系统的销售退货功能可记录销售退换单业务单据或导入其他来源的销售退换单业务 单据。在销售退换单界面，可以查看、搜索、导入、取消销售退换单。

一、依次按顺序点击【仓储】-【仓库桌面】-【开单明细】。

二、进入到<列表业务开单明细>页面。

三、点击【入库】，进入<新增销售退货>页面。

四、点击【选择开单明细】页面，进入<开单明细>页面，勾选对应开单明细页面。

五、点击【选择】，返回<新增销售退货>页面。

六、点击【存稿】，进入<查看销售退货>页面。

七、点击【装填批号】，返回<查看销售退货>页面。

七、点击【过账】，返回<查看销售退货>页面。

祖元ERP系统的客户对账单功能模块根据用户设置的查询条件统计出与他们有关的内部往来或关联交易对账情况，并可以对统计结果中的往来单位的内部往来或关联交易进行追查，还可以由该功能对这个往来单位的内部往来交易或关联交易的记账信息进行对账处理。

一、依次按顺序点击【销售】-【单据查询】-【客户对账单】，进入<列表客户对账单>页面。

二、点击【新增】，进入<新增对账单（第一步）>，选择【往来单位】。

三、点击【下一步】，进入<新增对账单（第二步）>。

四、点击【提交对账】，进入<列表客户对账单>页面。

销售收入的发生，是以商品产品所有权的转移和已提供的劳务为依据，其主要标志是收到货款或取得收取款项的权利。在采用分期付款销售的情况下，通常以每期收到的货款作为该期实现的销售收入。对于生产周期较长的商品产品，通常按生产完工程度，分期确认销售收入。例如，建筑安装企业按项目施工工程进度计算的销售收入。祖元ERP系统的销售收款功能主要根据销售订单的收款计划，安排收款。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、点击【登记收款】，进入<新增收款>页面，选择【资金账户】。

四、点击【保存】，返回<查看销售订单>页面。

祖元ERP系统的销售退货申请功能是用于记录客户想要退的货的单据，代表客户原本想要退哪些货，经确认后可转为“销售退货单”。销售退款申请单不涉及商品库存量变动，只有转为销售退货单并“退货”后，才会使相应的商品库存发生变化。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、点击【退款申请】，进入<新增销售退款申请>页面。

四、点击【保存并审核】，返回<查看销售退款申请>页面。

销售退回的账务处理：销售退回，顾名思义就是指购货方在购买商品后，因为种种原因，而导致将商品退回的情况。这种情况下，一般销货方是允许进行商品退还的，并且会退还全部货款。与付款业务对应，处理付款业务所发生的退款，包括采购业务付款的退款或者其他业务付款的退款。祖元ERP系统的销售退款是对销售退款申请的进一步延申，一般在销售退款申请通过后，财务人员在对其进行销售退款。

一、依次按顺序点击【财务】-【财务桌面】-【付款申请】。

二、进入<列表付款申请页面>。

三、双击对应付款申请，进入<查看销售退款申请>页面。

四、点击【付款】，进入<新增付款>页面，选择【资金账户】。

五、点击【保存】，进入<查看销售退款申请>页面。

销售渠道是指某种产品从生产者向消费者或用户转移过程中所经过的一切取得所有权的商业组织和个人，即产品所有权转移过程中所经过的各个环节连接起来形成的通道。祖元ERP系统的销售渠道功能可在销售订单上选择销售渠道，使得销售订单标识销售渠道来源，在该页面可对销售渠道进行增删改查。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售设置】-【销售渠道】，进入<列表销售渠道>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售渠道>页面，输入【名称】。

三、点击【保存】，返回<列表销售渠道>页面。

申请开票的意思是指消费在在商家购买商品后，可以要求商家出具发票，如果商品后续需要维修、或者购买商品需要报销就需要用到发票。在用祖元ERP系统的开票申请功能时，相关的抬头要注意，写明发票涉及的事项、时间、开票单位这些信息，这些属于发票的抬头信息，一定要填写正确。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>。

三、鼠标移至图标，点击【开票申请】，进入<新增开票申请>页面。

四、点击【选择合同明细】，进入<开票申请选择明细（开票申请）>页面，勾选合同明细。

五、点击【选择】，返回<新增开票申请>页面。

六、点击【保存并审核】，进入<查看开票申请>页面。

七、点击【审核】，返回<查看开票申请>页面。

销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。销售发票的一联寄送给顾客，其余联由企业保留。销售发票也是在会计账簿中登记销售交易的基本凭证。祖元ERP系统的开票申请功能一般为财务审核相关人员的发票申请，也可自行新增销项发票。

一、依次按顺序点击【财务】-【发票管理】-【开票申请】，进入<列表开票申请>页面。

二、双击对应开票申请，进入<查看开票申请>页面。 

三、点击【开票】，进入<开票>页面，输入【发票号码】。

四、点击【保存】，返回<查看发票>页面。

销售订单明细按销售的每一项订单设置记录，关联报价单、销售合同、商机等三个文件，按销售订单的编号、日期、类别、来源、客户伙伴，销售方式、送货方式、结算方式、送货地址，货款的价格策略、币种、汇率、税额、金额，联系人，责任人，以及报价单文件的报价单号、销售合同的合同号、商机文件的商机等内容设置字段。销售订单明细反映每一项销售订单的各种产品数量、价格等方面的内容。一个销售订单主体文件可以对应多个销售订单明细文件的记录，即按不同产品设置记录。祖元ERP系统的销售订单明细主要用于查询，不需进行任何编辑修改等操作，支持导出。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【订单明细】，进入<列表销售订单明细>页面。

补单原指商家已有订单，在此基础上，买家又增加新的需求量，追加订单，这就是补单。也可以指利用老客户增加订单的行为，来进行包括老客户福利全额返现，老客户福利高额返现，老客户“会员福利价”复购，老客户赠品领取等。祖元ERP系统的补充订单主要功能为对原有的销售订单进行增加补充订单。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标，点击【新增补充订单】，进入<新增销售订单>页面。

四、点击【从产品档案中选取】，进入<批量选择产品（销售订单）>页面，勾选产品。

五、点击【选择】，返回<新增销售订单>页面，输入【数量】。

六、点击【保存并审核】，返回<查看销售订单>页面。