祖元ERP客户管理模块以全生命周期为核心，整合客户信息建档、交互追踪、商机管理及服务协同功能。系统支持多维度客户画像构建，集中管理合同订单与售后服务流程，实现销售行为可视化跟踪。通过自动提醒合同履约、回款周期等关键节点，强化风险预警能力。模块打通销售、财务与服务数据链路，辅助企业精准识别高价值客户，优化资源投入策略。其标准化流程设计促进跨部门协作效率，同时沉淀客户数据资产，为长期关系维护与业务决策提供数据支撑，助力企业实现客户资源的高效转化与持续增值。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【客户档案】，进入<客户（销售）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增客户>页面，输入【名称】。

三、点击【保存并返回】，返回<客户（销售）>页面。

祖元ERP销售报价功能支持企业高效管理客户询价流程，可快速生成标准化报价单。系统集成产品数据库，自动匹配库存与价格策略，实时计算税费，确保报价准确性。支持多版本报价对比与历史数据调取，便于业务员灵活调整方案。内置审批流可实现部门协同审核，降低人为差错。报价单可直接转为正式订单，提升转化效率。同时提供客户需求分析与报价成功率统计功能，辅助优化销售策略。该模块与企业进销存、财务系统无缝衔接，确保全流程数据一致性。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售报价】进入销售报价页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售报价>页面，选择【订单类型】，【客户】。

三、点击【批量加载产品】，进入<批量选择产品>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增销售报价>页面，并输入相关信息。

五、点击【保存并审核】,返回<查看销售报价>页面。

祖元ERP系统的销售订单模块聚焦全流程业务协同管理，核心功能涵盖订单创建与审批、实时库存匹配、灵活价格规则配置、客户信用额度管控及物流信息集成。通过自动化生成合同、发货单及财务票据，无缝衔接采购、仓储与财务部门协作流程。其作用在于规范销售业务流程，减少人工操作误差，实时追踪订单履约进度，并联动应收账款管理。系统支持多维销售数据分析，辅助企业优化库存调配、强化客户信用风控，实现从订单录入到执行闭环管理，为业务决策提供动态数据支撑。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售报价】，进入<销售报价>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售报价>页面。

三、点击【客户接受】，进入<查看销售报价>页面。

四、点击【新增订单】，进入<新增销售订单>页面，输入【数量】。

五、点击【保存并审核】，返回<查看销售订单>页面。

祖元ERP系统的销售发货通知是衔接销售与仓储环节的关键单据，主要用于业务员向仓库发起正式发货指令。该功能通过系统内标准化流程传递客户订单信息、发货明细及物流要求，确保仓储部门准确备货出库。其核心作用在于规范跨部门协作流程，明确业务权责，避免人工传递信息导致的错发、漏发风险。系统自动记录通知流转状态，支持实时跟踪发货进度，并为后续物流跟踪、财务对账提供依据，有效保障销售订单履约的及时性和准确性，提升客户服务体验。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标处，点击【发货通知】，进入<新增销售发货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】。

四、点击【保存并审核】，返回<查看业务开单>页面。

祖元ERP系统的销售出库功能可以通过扫码技术优化发货流程。库管员可以利用扫码枪快速识别商品条码或批次信息，系统自动匹配销售订单，实时核验品规、数量及客户信息，避免人工录入差错。拣货时通过扫码确认货物与订单一致性，出库后同步更新库存并生成带物流单号的电子凭证，支持扫码追踪货物状态。该功能简化操作步骤，提升出库效率和准确性，强化仓储与销售的数据联动。

一、依次按顺序点击【仓储】-【仓库桌面】-【开单明细】。

二、进入到<列表业务开单明细>页面。

三、点击【出库】，进入<新增销售出库>页面。

四、点击【选择开单明细】，进入<业务开单明细>页面，勾选【业务开单明细】。

五、点击【选择】，返回<新增销售出库>页面。

六、点击【存稿】，进入<查看出库单>页面。

七、点击【装填批号】，返回<查看出库单>页面。

八、点击【过账】，返回<查看出库单>页面。

祖元ERP系统的销售退货通知功能主要用于规范客户退货流程管理。当客户提出退货需求时，销售业务员通过线下协商确认退货事宜后，在系统中创建销售退货通知单，同步推送至仓储部门安排收货入库。该单据可联动品质管理部门触发商品质量检验流程，确保退货产品符合验收标准。系统通过电子化流程实现销售、仓储、质检部门协同作业，完整记录退货处理轨迹，为后续退换货、补发货及财务结算提供依据，有效保障退货业务合规性和可追溯性。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标处，点击【退货通知】，进入<新增退货发货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】，并填写【数量】等相关信息。

四、点击【保存并审核】，返回<查看业务开单>页面。

祖元ERP系统的销售退货入库功能主要用于处理客户退货商品的接收与库存管理。库管员依据销售部门提交的退货通知单，在系统中核对待退商品的品名、规格及退货原因，通过实物验收确认商品状态后执行入库操作。系统自动更新库存数据并与原始销售单据关联，同步生成退货记录。该功能确保退货信息可追溯，保障库存账实相符，规范逆向物流流程，同时为财务部门处理退款及成本核算提供数据支撑。退货状态实时可视化功能有效提升仓储、销售部门间的协同效率，避免人为操作失误。

一、依次按顺序点击【仓储】-【仓库桌面】-【开单明细】。

二、进入到<列表业务开单明细>页面。

三、点击【入库】，进入<新增销售退货>页面。

四、点击【选择开单明细】页面，进入<开单明细>页面，勾选对应开单明细页面。

五、点击【选择】，返回<新增销售退货>页面。

六、点击【存稿】，进入<查看销售退货>页面。

七、点击【装填批号】，返回<查看销售退货>页面。

七、点击【过账】，返回<查看销售退货>页面。

祖元ERP系统中的销售对账单功能主要用于整合和呈现特定周期内的业务往来明细。该模块通过自动归集客户发货记录、服务交付数据及相关费用信息，形成结构化的对账依据，实现企业与客户间的业务数据同步核验。其核心作用在于：确保交易记录准确性，辅助财务部门高效完成应收款确认；为业务人员提供清晰的交易追溯视图，便于异常订单核查；同时生成标准化对账文件，作为客户沟通和企业内部经营分析的基础凭证，有效提升跨部门协作效率。

一、依次按顺序点击【销售】-【单据查询】-【客户对账单】，进入<列表客户对账单>页面。

二、点击【新增】，进入<新增对账单（第一步）>，选择【往来单位】。

三、点击【下一步】，进入<新增对账单（第二步）>。

四、点击【提交对账】，进入<列表客户对账单>页面。

祖元ERP系统的销售收款功能聚焦于企业资金流管理与业务协同，提供灵活的回款处理机制。出纳可根据实际场景选择两种操作模式：一是直接关联销售订单登记回款，系统自动核销对应应收账款并更新客户信用额度；二是针对来源不明的款项进行临时挂账，由业务员后续根据实际业务归属认领至具体订单，确保资金与业务的精准匹配。该模块通过自动生成收款凭证实现财务业务一体化，支持多维度的对账查询功能，有效提升资金入账效率及财务核算准确性。其作用在于强化业务部门与财务部门的信息联动，降低人为差错风险，同时为企业提供实时可视的客户回款动态，辅助管理层优化资金配置与风险管控决策。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、点击【登记收款】，进入<新增收款>页面，选择【资金账户】。

四、点击【保存】，返回<查看销售订单>页面。

祖元ERP系统的销售退款申请功能旨在规范企业售后资金退回流程。该功能由销售业务员基于客户需求发起申请，需详细录入退货原因、订单信息及退款依据，系统自动关联相关合同与财务数据。经部门主管审核业务合规性后，财务负责人复核单据有效性，最终由出纳执行银行转账完成退款。该流程通过多级审批机制确保资金安全，同时与客户管理模块联动更新交易状态，实现业务流与资金流的同步追溯，既保障企业内控要求，又能提升客户服务响应效率，维护企业信用形象。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>页面。

三、点击【退款申请】，进入<新增销售退款申请>页面。

四、点击【保存并审核】，返回<查看销售退款申请>页面。

祖元ERP系统的销售退款功能覆盖多元退款场景，包含退货返款及预付款退回等业务类型。销售业务员根据客户诉求发起退款申请，明确退款性质（如预付款清退），关联合同或预付单据。管理层审核时重点核验款项性质、协议条款及资金合规性，审批后由财务出纳执行退款，确保资金流向与业务实质一致。系统自动生成电子退款记录，同步更新客户账户余额及应收应付数据，完整保留审批流与财务凭证，实现资金风险闭环管理，保障企业资金安全与客户权益。

一、依次按顺序点击【财务】-【财务桌面】-【付款申请】。

二、进入<列表付款申请页面>。

三、双击对应付款申请，进入<查看销售退款申请>页面。

四、点击【付款】，进入<新增付款>页面，选择【资金账户】。

五、点击【保存】，进入<查看销售退款申请>页面。

祖元ERP系统的销售渠道功能通过分类管理不同来源的销售订单，实现渠道专属业务流程定制与资源分配。该系统支持线上线下等多渠道订单自动归集，统一管理客户信息、价格策略及库存调配，同时保留各渠道运营特性，通过数据整合分析辅助制定差异化销售策略，提升渠道协同效率与市场响应能力。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售设置】-【销售渠道】，进入<列表销售渠道>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售渠道>页面，输入【名称】。

三、点击【保存】，返回<列表销售渠道>页面。

祖元ERP系统的开票申请功能由业务员发起，经管理层审核确认业务真实性及合规性后，会计据此开具发票。该流程规范了票据管理，确保业务数据与财务凭证有效衔接，强化了内控监督，避免错开漏开风险，保障企业税务处理的规范性和可追溯性。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应销售订单，进入<查看销售订单>。

三、鼠标移至图标，点击【开票申请】，进入<新增开票申请>页面。

四、点击【选择合同明细】，进入<开票申请选择明细（开票申请）>页面，勾选合同明细。

五、点击【选择】，返回<新增开票申请>页面。

六、点击【保存并审核】，进入<查看开票申请>页面。

七、点击【审核】，返回<查看开票申请>页面。

祖元ERP系统的销售发票功能支持创建和管理销售发票，并与销售订单、出库单等业务数据精准关联，确保流程规范。系统对开具的发票进行加密存档，保障税务合规性及审计可追溯性，防范重复开票风险，同时为财务核对、业务分析及监管查验提供完整依据，强化内外部业务协同效率。

一、依次按顺序点击【财务】-【发票管理】-【开票申请】，进入<列表开票申请>页面。

二、双击对应开票申请，进入<查看开票申请>页面。 

三、点击【开票】，进入<开票>页面，输入【发票号码】。

四、点击【保存】，返回<查看发票>页面。

祖元ERP系统的销售订单明细功能集中管理所有订单项的基础信息与执行状态，实现全流程业务数据联动。通过标准化记录产品规格、交付条款及客户需求，保障订单信息在各业务环节的完整性与一致性。该系统支持实时追踪订单进度，强化跨部门协同效率，为库存调配、财务对账及客户服务提供数据依据，同时助力管理层分析销售趋势、优化资源配置，提升整体业务管控能力。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【订单明细】，进入<列表销售订单明细>页面。

祖元ERP系统的补充订单功能主要用于处理客户在既有订单基础上追加新需求的业务场景。该功能通过与原订单自动关联，实现业务延续性管理，确保追加内容与原合同条款保持一致。系统支持合并核算处理，统一生成发货单与结算凭证，避免重复录入和流程割裂。通过智能校验机制保障新增需求符合供应链承载能力，同步触发生产排程与库存预警，助力企业快速响应市场变化。该模块强化了订单管理的灵活性，提升客户服务质量的同时维护了业务数据的完整性。

一、依次按顺序点击【销售】-【销售管理】-【销售订单】，进入<列表销售订单（查询）>页面。

二、双击对应订单，进入<查看销售订单>页面。

三、鼠标移至图标，点击【新增补充订单】，进入<新增销售订单>页面。

四、点击【从产品档案中选取】，进入<批量选择产品（销售订单）>页面，勾选产品。

五、点击【选择】，返回<新增销售订单>页面，输入【数量】。

六、点击【保存并审核】，返回<查看销售订单>页面。