祖元ERP供应商档案功能集中管理企业供应链资源，支持供应商名称、统一编码、分类（原材料/服务等）、资质证书、评审有效期、联系人、电话地址等核心信息数字化存档。系统内置分类检索、有效期预警机制，确保合作合规性；数据加密存储并支持多级权限管控，保障信息安全。该模块实现供应商全生命周期管理，提升采购效率并降低合作风险，为企业供应链优化提供数据支撑。

一、依次按顺序点击【采购】-【供应商】，进入<列表供应商>页面。

二、点击【新增】，进入<新增供应商>页面，输入相关信息。

三、点击【保存并返回】，返回到<列表供应商>页面。

祖元ERP供应商准入申请功能规范企业供应商引入流程。首次合作前，采购员或供应商代表需在线提交申请，完整填写营业执照、资质证书、产品信息等基础资料。系统自动校验数据完整性后，触发多级审批流程：采购部门初审资质合规性，财务审核信用等级，最终由分管领导终审。审批通过后，系统自动生成供应商编码并激活供货权限，同时存档电子档案备查。全流程线上留痕，确保供应商准入符合企业内控标准。

一、依次按顺序点击【采购】-【准入申请】，进入<列表供应商准入申请>页面。

二、点击【新增】，进入<新增供应商准入申请>页面，填入相关信息。

三、点击【保存】，进入<列表供应商准入申请>页面。

祖元ERP供应商评审功能旨在规范供应商管理体系，支持对在库供应商进行周期性质量评估。系统预置评审模板（涵盖质量合格率、交期达标、售后服务等指标），同时允许用户根据行业特性自定义评审维度及评分权重。采购人员可通过任务提醒定期发起评审，依据供应商实际表现逐项打分（支持百分制/等级制），系统自动加权生成总分并划分A/B/C评级。评审流程含三级审批机制，结果同步更新供应商档案，触发分级管控策略（如C级供应商启动整改或冻结采购）。历史评审数据支持趋势分析，为企业优化供应链决策提供依据。该功能实现供应商全生命周期数字化管理，有效降低合作风险。

一、依次按顺序点击【采购】-【供应商评审】，进入<列表供应商评审>页面。

二、点击【评审模板】，进入<列表供应商评审模板>页面。

三、点击【新增】，输入【标题】等其它相关信息。

四、点击【保存】，返回<列表供应商评审模板>页面。

五、点击【列表供应商评审】，进入<列表供应商评审>页面。

六、点击【新增】，进入<新增供应商评审第一步>页面，选择【供应商】，【评审模板】。

七、点击【下一步】，进入<新增供应商评审>页面。

八、点击【保存】，返回<列表供应商评审>页面。

祖元ERP采购申请功能规范企业内部采购流程，需求部门线上发起申请单，填写物料名称、规格、数量及需求时间等核心信息。经公司领导审批后，采购部门接收待办提醒并生成采购订单。该功能实现需求与采购分离，避免擅自采购；全流程电子化留痕，确保单据可追溯；同时申请时关联预算科目，强化成本管控，提升采购合规性与效率。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购申请】，进入<列表采购申请页面>。

二、点击【新增】，进入<新增采购申请>页面。

三、点击【从产品档案选择】，进入<产品档案>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增采购申请>页面，输入【数量】单价等价格。

五、点击【保存并审核】，返回<查看采购申请>页面。

祖元ERP采购询价功能通过标准化流程实现高效供应商管理。该功能提供统一询价模板，涵盖产品规格、数量、交付周期等核心要素，确保信息传递的完整性与专业性。采购员可一键生成电子询价单，通过邮件、系统消息或短信多通道发送至供应商，并支持供应商通过系统在线报价，实时反馈至ERP数据库。系统自动归档历史报价数据，提供比价视图与趋势分析工具，便于采购决策。同时集成审批流功能，确保报价符合企业采购政策。通过规范化的文件格式与流程管理，不仅提升采购效率，更强化企业供应链管理的专业形象，减少人为沟通误差。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购询价】，进入<列表采购询价>页面。

二、点击【新增】，进入<新增采购询价>页面，选择【供应商】页面。

三、点击【从产品档案中选择】，进入<产品档案>页面，勾选材料。

四、点击【选择】，返回<新增采购询价>页面，输入【数量】等相关信息。

五、点击【保存并审核】，返回<列表采购询价>页面。

祖元ERP采购报价功能为企业提供规范化询价管理流程。采购员创建电子询价单，通过系统直接发送至目标供应商。供应商在线反馈报价后，系统支持将报价信息生成待审单据，触发多级审批流程（可配置审批层级），各级负责人可在移动端或PC端完成价格核验与电子签批。审批通过的报价单自动加密存档，并与供应商、物料信息建立关联。后续创建采购订单时，系统自动匹配有效期内的最新核准报价作为基准采购价，规避人为报价风险。全流程电子留痕，实现价格审批透明化、历史报价可追溯，有效控制采购成本并保障合规性。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购报价】，进入<列表采购报价页面>。

二、点击【新增】，进入<新增采购报价>页面，选择【供应商】。

三、点击【批量选择产品】，进入<批量选择产品（采购报价）>页面，勾选产品。

四、点击【下一步】，进入<新增采购报价>页面，输入【数量】价格等相关信息。

五、点击【保存并审核】，进入<查看采购报价>页面。

祖元ERP采购订单功能提供多样化的智能下单模式，满足企业不同采购场景需求。第一，自由按产品目录下单：用户可直接浏览全品类商品目录，灵活选择商品并生成订单，适用于临时采购或紧急补货。第二，MRP运算驱动下单：系统通过物料需求分析自动生成采购建议，精准匹配生产计划与库存缺口，实现数据驱动的智能采购。第三，采购申请转订单：支持将各部门发起的采购申请直接转为正式订单，确保审批流程合规性。第四，采购计划执行下单：针对周期性采购需求，可预先制定采购计划并按计划节点自动触发订单生成，保障供应链稳定性。四种模式支持灵活切换与组合应用，通过智能分配机制优化采购效率，降低人为误差，实现采购全流程的精细化管控。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购待下单】，进入<MRP运算采购待下单>页面。

二、点击【新增采购订单】，进入<批量选择产品>页面，勾选需要下单的产品，最后点击【选择】。

三、进入<新增采购订单>页面，选择【供应商】，输入【价格】等信息。

四、点击【送审】，进入<审批>页面。

祖元ERP的采购入库通知功能是供应链协同管理的关键模块，主要用于衔接供应商发货与内部质检入库流程。其运作机制如下：供应商线下通知采购员发货后，采购员在系统中创建采购入库通知单，同步推送至质检员与库管员。通知单载明供应商信息、货物明细、预计到货时间等关键数据，质检员据此安排质量检测，库管员则启动验货及入库准备。到货后，质检员在系统中录入检测结果，库管员核验实物数量并完成入库登记。该功能实现采购、质检、仓储三端实时信息互通，避免到货后无人响应的情况，确保入库流程责任到岗、全程可追溯，同时通过系统留痕强化供应商履约管理，有效提升供应链执行效率与数据准确性。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【到货通知】，进入<新增采购到货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】。

四、点击【保存并审核】，进入<查看业务开单>页面。

采购入库单是ERP系统中用于管理采购物资到货入库的核心功能模块，其应用显著优化了企业供应链效率。首先，该功能通过自动化流程替代传统手工录入，结合条码扫描技术实现数据实时采集，减少入库耗时，同时系统自动校验采购单、送货单与实物的三单匹配，减少人为差错率。其次，数字化记录确保采购数量、质量、供应商等信息的完整追溯，库存数据和应付账款实时同步更新，消除了部门间信息壁垒。更重要的是，全流程电子留痕为审计监督提供了完整依据，帮助企业在提升作业规范性的同时，构建起透明高效的物资管理体系，为成本控制和战略决策提供精准数据支撑。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【采购入库】进入<新增采购入库>页面，选择【仓库】。

四、点击【存稿】，进入<查看采购入库>页面。

五、点击【装填批号】，返回<查看采购入库>页面

六、点击【过账】，返回<查看采购入库>页面

ERP系统中的采购付款申请功能是企业采购到付款流程的核心管控环节。该功能通过线上化审批流程，将采购订单、入库验收单、发票信息进行多维度匹配校验，确保付款依据真实完整。其核心作用包括：一、规范付款流程，明确权责审批路径，强化内控；二、实现财务付款有据可循，通过三单匹配（订单/入库/发票）防范虚假付款风险；三、联动预算系统实时检测可用额度，避免资金超支；四、形成可追溯的电子化付款档案，便于审计核查。系统还支持预付款、进度款等复杂场景管理，通过流程固化与数据留痕，有效提升采购付款的合规性和资金使用效率。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【申请付款】，进入<新增采购付款申请>页面，选择【支付方式】。四、点击【保存并审核】，进入<查看采购付款申请>页面。

ERP系统的采购付款功能通过数字化流程管理企业应付账款，实现资金流与业务流的高效协同。其核心价值体现在：1.流程自动化，系统自动匹配采购订单、入库单与发票，消除人工核对误差，付款审批效率提升；2.全链路关联，每笔付款精确追溯至原始订单，形成"订单-收货-质检-开票-付款"完整闭环；3.多维度分析，支持按供应商、商品类别、项目、账期等维度统计应付数据，实时生成账龄分析、付款趋势等可视化报表；4.风险预警，智能提示逾期应付款项与异常支付，保障资金安全。系统化的付款管理使企业应付账款透明度提升，帮助财务部门精准把控现金流，支持管理层制定科学的付款策略。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【付款】，进入<新增付款>页面，选择【资金账户】。

四、点击【保存】，返回查看采购订单页面。

ERP系统中的采购发票管理模块以进项票据数字化管理为核心功能，通过以下机制实现票据全周期管控：1.结构化存储，支持电子发票直连导入与纸质票据扫描归档；2.订单关联引擎，建立采购订单与发票的智能匹配关系，自动标记"已开票/未开票/部分开票"状态；3.可视化看板实时展示各供应商开票进度，对逾期未达票据自动触发预警提醒；

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、鼠标移至图标，点击【收票】，进入<收票>页面，填入【发票号码】。

四、点击【选择明细】，进入<采购订单明细（按订单）>页面，勾选收票的产品。

五、点击【选择】，返回【收票】页面。

六、点击【保存】，进入<查看发票>页面。

ERP系统中的采购退货单模块用于规范供应商退货流程，支持企业逆向物流管理。该功能允许用户基于原始采购订单创建退货单，自动关联物料编码、数量、批次等信息，减少人工录入错误。退货单生成后，系统同步更新库存数据，冻结待退货物并触发财务应付账款冲减，确保账实相符。退货流程内置多级审批机制，可自定义退货原因分类（如质量问题、订单误差等），并与供应商结算模块联动，生成红字发票或抵扣后续货款。系统同时提供退货数据分析报表，帮助优化采购策略及供应商评估。该模块通过与采购、仓储、财务模块的数据集成，实现业务闭环管理，有效降低库存积压和资金占用风险。

一、依次按顺序点击【采购】-【单据查询】-【采购退货】，进入<采购退货>页面。

二、点击【退货入库】，进入<新增采购退货>页面，选择【仓库】，【往来单位】。

三、点击【选择订单明细（采购退货按供应商）】，进入<采购顶单明细（按供应商）>页面，勾选需要退货的【产品】。

四、点击【选择】，返回<新增采购退货>页面，输入【数量】。

五、点击【存稿】，进入<查看出库单>页面。

六、点击【装填批号】，返回【查看出库单】页面。

七、点击【过账】，返回【查看出库单】页面。