销售线索俗称Leads，在销售管理体系中销售线索处于客户产生机会的最前端，一般由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得销售的初级线索，销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后销售线索转换为销售机会，并通过在公司正式立项，销售人员将作为销售机会进行漏斗式管理和推进，经过几个阶段的谈判、商务、产品和技术沟通，最终与客户达成协议，并正式签订合同订单。祖元ERP系统的销售线索功能可记录作为真正的销售机会产生前大量的真假不一的信息源，这也是公司在客户群产生商机的最基础线索，在商业价值链中处于重要地位。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售线索】，进入<待跟进线索>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售线索>页面，输入【客户名称】、【联系人姓名】等相关信息。

三、点击【保存】，返回<待跟进线索>页面。

潜在客户指的是对企业或者销售商销售的东西有需求同时又具有购买力的人。潜在客户，是指对某类产品（或服务）存在需求且具备购买能力的待开发客户，这类客户与企业存在着销售合作机会。祖元ERP系统的潜在客户功能可记录这些信息并可以经过企业及销售人员的努力，可以把潜在客户转变为现实客户。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【潜在客户】，进入<潜在客户（售前）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增客户>页面，输入【名称】，【联系人】等相关信息。

三、点击【保存并返回】，返回<潜在客户（售前页面）>。

商机引无论大小，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。商机表现为需求的产生与满足的方式上在时间、地点、成本、数量、对象上的不平衡状态。旧的商机消失后，新的商机又会出现。没有商机，就不会有“交易”活动。祖元ERP系统的销售商机功能可记录潜在商业机会，这样有利于促进企业生产，有利于企业产品开发和市场开拓，能促进企业经济效益的提高，有利于企业摆脱困境等方面的信息、条件、事件。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售商机】，进入<列表商机>页面。

二、点击【新增】，进入<新增商机>页面，点击选择【客户】。

三、点击【从产品档案中选取】，进入<产品>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增商机>页面，输入【数量】等相关信息。

五、点击【提交（不需审批）】，发回【查看商机】。

销售报价是企业根据客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出的价格许诺。它有接收询价、发送报价、生成订单的功能。祖元ERP系统的销售报价功能是销售管理流程的第二个结点，通过销售报价，使企业的销售策略、价格管理具体落实在销售业务上，本版的销售报价可以做为销售合同的一个附属单据存在。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售报价】，进入<列表销售报价（售前）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售报价>。

三、点击【+】号，进入<新增销售订单类型>，输入【名称】。

四、点击【保存】，返回<新增销售报价>页面，选择【订单类型】，【客户】。

五、点击【批量加载产品】，进入<批量选择产品（销售报价）>页面，勾选【产品】。

六、点击【选择】，返回<新增销售报价>页面，输入【数量】价格等相关信息。

七、点击【保存并审核】，返回<查看销售报价>页面。

跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。（不能兼职，替代） 所有围绕着订单去工作，对出货交代负责的人，都是跟单员。员工的所有工作动态，祖元ERP系统的跟单记录都会一一为你记录下来，出错有迹可循，轻松找到问题根源写跟进跟单过程出现问题是难免的，在祖元ERP系统上你可以通过写跟进的方式将重要信息记录下来， 告知相关的成员，再也不用担心信息不对称。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售报价】,进入<列表销售报价（售前）>页面。

二、点击对应销售报价的【跟单】，进入<新增销售跟单记录页面>，选择【结果】。

三、点击【保存】，返回<列表销售报价（售前）>页面。

四、双击对应销售报价。即可看到跟单记录。