祖元erp中的销售线索功能集中收集管理企业通过官网、活动、广告等渠道获取的客户信息，依托智能分配规则和评分模型实现线索高效流转及价值评估。需注意的是，销售线索与潜在客户存在本质差异：前者是未经核实的初步信息（如联系方式或基础需求），可能包含无效数据；后者需通过需求确认、预算审核、决策链分析等深度筛选，验证其购买意向及资质后方可转化。明确区分两者可避免资源浪费，销售人员应优先跟进高价值潜在客户，而非盲目追逐原始线索量，从而提升商机转化效率

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售线索】，进入<待跟进线索>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售线索>页面，输入【客户名称】、【联系人姓名】等相关信息。

三、点击【保存】，返回<待跟进线索>页面。

祖元CRM的潜在客户功能通过自动化工具整合多渠道客户信息，基于企业属性、互动行为等维度构建客户画像，并利用评分模型进行意向分级，帮助销售团队分类管理及培育客户。需明确的是，潜在客户（Leads）仅为初步接触的目标群体，其需求与购买力尚未验证；而销售线索（Opportunities）是经需求确认、预算评估后的高价值商机，具备明确转化路径。系统通过设定互动频次、内容深度等转化阈值，仅将成熟潜在客户升级为销售线索，避免无效跟进，使资源集中投入真实商机，提升销售漏斗转化效率。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【潜在客户】，进入<潜在客户（售前）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增客户>页面，输入【名称】，【联系人】等相关信息。

三、点击【保存并返回】，返回<潜在客户（售前页面）>。

祖元erp销售商机功能通过标准化流程推进客户需求转化：当客户对产品需求明确时创建商机，记录客户信息、需求产品、预估金额及成交概率，按阶段推进流程（需求确认、方案报价等），并自动分配负责人及待办提醒，引导业务员跟进关键动作（报价、谈判）。系统实时生成商机漏斗视图，帮助管理者追踪阶段转化率及预测收入，优化资源配置。商机关闭后自动复盘成单/失败原因，沉淀销售经验。该模块以结构化流程规范销售行为，减少跟进盲区，缩短决策周期，助力提升团队整体成单效率与业绩透明度。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售商机】，进入<列表商机>页面。

二、点击【新增】，进入<新增商机>页面，点击选择【客户】。

三、点击【从产品档案中选取】，进入<产品>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增商机>页面，输入【数量】等相关信息。

五、点击【提交（不需审批）】，发回【查看商机】。

祖元ERP销售报价功能支持企业高效管理客户询价流程，可快速生成标准化报价单。系统集成产品数据库，自动匹配库存与价格策略，实时计算税费，确保报价准确性。支持多版本报价对比与历史数据调取，便于业务员灵活调整方案。内置审批流可实现部门协同审核，降低人为差错。报价单可直接转为正式订单，提升转化效率。同时提供客户需求分析与报价成功率统计功能，辅助优化销售策略。该模块与企业进销存、财务系统无缝衔接，确保全流程数据一致性。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售报价】，进入<列表销售报价（售前）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增销售报价>。

三、点击【+】号，进入<新增销售订单类型>，输入【名称】。

四、点击【保存】，返回<新增销售报价>页面，选择【订单类型】，【客户】。

五、点击【批量加载产品】，进入<批量选择产品（销售报价）>页面，勾选【产品】。

六、点击【选择】，返回<新增销售报价>页面，输入【数量】价格等相关信息。

七、点击【保存并审核】，返回<查看销售报价>页面。

祖元ERP的销售跟单记录功能主要用于系统化追踪客户交互过程。通过记录客户沟通内容、订单进展、需求变化及关键时间节点，实现销售全流程可视化跟踪。支持设置跟进提醒、关联合同文件，并自动生成转化率等数据报表。其核心作用在于提升销售团队协作效率，避免客户信息碎片化，帮助管理者实时监控项目风险，优化销售策略。同时通过历史数据沉淀，辅助销售复盘经验，精准预判客户需求，最终提升成单率与客户满意度。

一、依次按顺序点击【销售】-【售前管理】-【销售报价】,进入<列表销售报价（售前）>页面。

二、点击对应销售报价的【跟单】，进入<新增销售跟单记录页面>，选择【结果】。

三、点击【保存】，返回<列表销售报价（售前）>页面。

四、双击对应销售报价。即可看到跟单记录。